"Structurer un patrimoine à votre image, avec sens et conscience."
La gestion de patrimoine n’a pas à être réservée à une élite, ni enfermée dans un jargon qui exclut.
Notre mission : protéger votre famille, préparer votre avenir, donner du sens à votre argent.
Notre approche conjugue pédagogie, écoute et une conviction forte : chaque euro placé doit servir le monde que vous voulez construire.
Ici, la finance responsable n’est pas une option, c’est un point de départ.
Notre vision du conseil patrimonial
On imagine souvent le conseil en gestion de patrimoine comme une affaire de produits, de chiffres et de placements.
Pour Jehan Conseil & Patrimoine, c’est d’abord une affaire de personnes.
Derrière chaque patrimoine, il y a une histoire, une famille, des projets, parfois des inquiétudes.
Notre rôle n’est pas de vous vendre une solution toute faite : c’est de comprendre où vous en êtes, ce qui compte pour vous, et de construire une stratégie qui vous ressemble vraiment.
C’est là qu’une double approche change tout. Le cabinet réunit une expertise en gestion de patrimoine et une posture de coach professionnelle certifiée, pour conjuguer rigueur technique et écoute active. Au-delà des chiffres, ce sont vos objectifs de vie, vos valeurs et vos angles morts qui guident chaque recommandation.
Tout commence par un bilan patrimonial : un audit à 360° de votre situation, qui devient le point de départ incontournable de votre stratégie. Parce qu’on ne construit rien de solide sans avoir d’abord posé des fondations claires.
« Chaque euro placé est
un bulletin de vote
pour le monde que vous voulez construire. »
Et la finance responsable dans tout ça ?
Intégrer la finance durable dans la gestion de patrimoine n’est pas une question de convictions politiques. C’est une question de performance et de lucidité. Chaque euro placé finance quelque chose. La vraie question, c’est : quoi ?
Notre conviction est simple : l’approche ESG (Environnement, Social, Gouvernance) n’est pas une contrainte, c’est une gestion intelligente des risques. Les entreprises qui intègrent ces critères sont structurellement mieux armées pour traverser les crises et créer de la valeur sur le long terme. Les ignorer, c’est gérer à l’aveugle.
Pour autant, “finance responsable” ne veut pas dire “finance naïve”. Un label n’est pas une garantie et son absence n’est pas une disqualification.
Notre rôle est d’entrer dans le détail de chaque solution pour nous assurer qu’elle est réellement alignée avec vos valeurs et vos objectifs de performance.
Concrètement, nous répondons aux obligations réglementaires via un questionnaire que vous remplissez mais nous ne nous arrêtons pas là. Exclure des secteurs controversés, c’est un bon début. Flécher activement vos capitaux vers les enjeux qui vous tiennent à cœur, c’est une autre dimension : plus personnelle, plus impactante.
C’est pourquoi, nous posons toujours la même question : à quoi voulez-vous contribuer ? Souvent, il y a un blanc. Non pas parce que la réponse n’existe pas, mais parce que personne ne l’avait jamais posée. C’est là que tout commence : une cause, un secteur, un territoire.
Ce n’est pas une étape obligatoire. C’est une étape choisie. Et c’est souvent celle dont nos clients parlent le plus.
Nos domaines d'expertise
Structurer un patrimoine, c’est résoudre une équation :
protéger les vôtres, préparer votre avenir et donner du sens à votre argent.
Protéger & transmettre
Mettre votre famille à l’abri, aujourd’hui et demain. Couverture du dirigeant et de ses proches, stratégie de succession, donation, optimisation de la transmission. Pour que ce que vous construisez profite vraiment à ceux que vous aimez.
Profiter du présent en préparant l'avenir
Bien vivre maintenant sans négliger demain. Préparation de la retraite, constitution d’un capital (études des enfants, projets de vie, apport), développement et optimisation de votre patrimoine. Parce que structurer son avenir ne veut pas dire se priver aujourd’hui.
Investir avec impact
Donner du sens à chaque euro placé. Allocation en finance responsable, sélection de supports alignés sur vos valeurs, fléchage vers les causes, secteurs ou territoires qui vous tiennent à cœur. La performance et la conscience ne s’opposent pas, elles se renforcent.
En filigrane, le cabinet vous accompagne aussi sur la fiscalité, l’optimisation de la trésorerie d’entreprise, et la construction ou restructuration de votre patrimoine immobilier et financier.
Certifié Qualiopi au titre des actions de formation, n’hésitez pas à nous solliciter pour des demandes d’interventions.
Notre méthode
Résoudre votre équation patrimoniale, ça ne s’improvise pas.
Notre méthode suit quatre étapes claires, pensées
pour que vous compreniez chaque décision.
1
POSER LES VARIABLES
Audit de votre situation
Clarification de vos besoins, relevé précis de votre situation et identification des leviers à votre disposition.
On définit votre profil de risque de façon multidimensionnelle votre sensibilité ESG.
2
RÉSOUDRE L'ÉQUATION
Analyser et préconisations
Une analyse multidimensionnelle qui croise le risque, les classes d’actifs, et vos objectifs.
Chaque préconisation vous est expliquée avec pédagogie : vous comprenez la logique de votre stratégie, pas seulement le résultat.
3
APPLIQUER LA SOLUTION
Mise en oeuvre
Une approche opérationnelle et durable pour concrétiser votre stratégie.
Quand c’est nécessaire, nous sollicitons notre réseau de professionnels de confiance pour aller plus loin.
4
VÉRIFIER DANS LE TEMPS
Suivi
Un patrimoine vit et évolue. Nous vous proposons un accompagnement dans la durée pour adapter votre stratégie au fil de votre vie et des évolutions réglementaires, pour ne jamais vous laisser face aux changements.
Les coefficients de l'équation
Optimisation fiscale
Audit des épargnes déjà constituées
Capacité d’emprunt
Capacité d’épargne mensuelle
Nos accompagnements
Trois façons de travailler ensemble
Bilan patrimonial
L’audit 360° pour poser les fondations de votre stratégie. Le point de départ incontournable.
Consultation patrimoniale
Un rendez-vous ciblé pour répondre à une problématique précise, avec un compte rendu clair.
Accompagnement premium
Un suivi privilégié et continu, pour piloter votre patrimoine à chaque étape de votre vie.
Le meilleur moment pour structurer son patrimoine, c’était hier.
Le second meilleur, c’est aujourd’hui.
SARL Marie JEHAN – JEHAN Conseil & Patrimoine –Siège social : 15, rue de Vaufoynard 37210 ROCHECORBON
SARL au capital de 2 000 € – RCS de Tours 913 538 914 – Titulaire de la Carte Professionnelle Transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3701 2022 000 000 013 délivrée par la CCI de Touraine – RC Professionnelle Liberty Mutual Insurance 60312A00 garantie financière non souscrite – ORIAS N° 230 03 618 (www.orias.fr) – immatriculé en qualité de Courtier en Opérations d’Assurances (COA) et Conseil en Investissement Financier (CIF).